DÉCOUVRIR LE CABINET LOREO

Le temps et l’usage rendent l’homme sage.

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Le Cabinet Loreo, dirigé par Mme Laurence FONTIMPE est spécialisé dans le Conseil en Gestion de Patrimoine à Roanne et intervient sur toute la France.

Le Cabinet Loreo détient l’ensemble des accréditions pour exercer le métier de CGP (Conseiller en Gestion de Patrimoine) en accord avec la loi de sécurité financière du 1er août 2003 assurant une meilleure protection des investisseurs.

– CIF Adhérent à la Compagnie des Conseils en Gestion de Patrimoine Indépendants sous le numéro d’enregistrement CIF N° F000377
– Inscription à l’ORIAS dans Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance, dans la catégorie Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP), sous le numéro 10057648.
– Intermédiaire en assurance ORIAS N°10057648
– Carte de démarchage bancaire ou financier
– Assurance responsabilité civile professionnelle MMA IARD Assurance
– Garantie financière MMA IARD Assurance 110 000 euros
– Carte de Transactions sur immeubles et fonds de commerce n°CPI 4201 2018 000 035 099 délivrée par la CCI Lyon Métropole Saint Etienne Roanne

Le Cabinet Loreo s’adresse aux particuliers comme aux chefs d’entreprises avec une approche dans la durée en toute indépendance vous garantissant des conseils objectifs

L’établissement d’un Bilan Patrimonial, mais aussi l’analyse de vos attentes et besoins, nous permettront la mise en place d’une stratégie patrimoniale. (immobilier, assurance vie, succession, fiscalité…) Nous serons votre interlocuteur “privilège” et vous accompagnerons dans l’ensemble de vos démarches et projets :

– Le Conseil en Investissements Financiers
Le Conseil en Investissements Immobiliers
La Gestion Privée

La diversité des problématiques de nos clients et notre volonté d’apporter à la meilleure réponse à leur attente, nous conduisent parfois à bénéficier des compétences extérieures de professionnels indépendants sélectionnés par le Cabinet Loreo en fonction du degré d’expertise nécessaire au dossier. (notaires, avocats d’affaires, experts comptables…)

EURL au capital de 10 000 € – Siret ROANNE N° 525 003 992 00027 Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle et Garanties Financières conforme aux articles L 530-1 et L 530-2 du Code des Assurances souscrites auprès de la Société d’assurance (Assuré n° 113516430) MMA IARD Assurances Mutuelles Sociétés d’assurance mutuelle à cotisations fixes – RCS Le Mans 775 652 126 MMA IARD Société anonyme au capital de 537 052 368 euros – RCS Le Mans 440 048 882 Sièges sociaux : 14, Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans CEDEX 9 – Entreprises régies par le code des assurances  Conseil en investissements financiers référencés sous le n°F000377 par la Compagnie des CGP CIF, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers – Intermédiaire en Opérations Bancaires et Services de Paiement inscrit à l’ORIAS sous le n° 10 057 648. Carte de Transactions sur immeubles et fonds de commerce n°CPI 4201 2018 000 035 099 délivrée par la CCI Lyon Métropole Saint Etienne Roanne