Courtage en assurance

Comparer les contrats d’assurance dans une logique patrimoniale.

Assurance-vie, prévoyance, obsèques, assurance emprunteur : le Cabinet Loreo relie vos contrats à vos objectifs de protection et de transmission.

Contrairement à un agent d'assurances lié à une seule compagnie, le Cabinet Loreo travaille en toute indépendance afin de sélectionner les meilleures garanties sur le marché en fonction de votre situation personnelle, familiale et professionnelle.

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IAS intermédiation assurance

ORIAS N°10057648

DDA distribution assurance

Intermédiaire en assurance

ORIAS N°10057648 — courtier en assurances, dans le cadre des statuts réglementaires du cabinet.

Analyse des besoins

Avant de choisir un contrat, comprendre ce qu’il doit protéger.

L’approche du cabinet démarre par l’analyse de vos attentes et besoins. L’objectif : recommander des solutions adaptées à votre situation, à votre famille, à votre entreprise ou à votre financement.

Protection de la famille

Décès, invalidité, arrêt de travail, obsèques ou transmission.

Protection du crédit

Assurance emprunteur en lien avec le financement immobilier.

Épargne et transmission

Assurance-vie et organisation patrimoniale dans la durée.

Solutions assurance

Les contrats en assurance avec le Cabinet Loreo.

Afin de définir au mieux vos besoins, nous commencerons par un audit complet de vos contrats existants. Cette analyse pertinente nous permettra de définir vos objectifs précis mais aussi de mettre en avant d'éventuelles incohérences et failles sur vos contrats.

Patrimoine

Contrat d’assurance-vie

Un support à étudier pour l’épargne, la transmission et la stratégie patrimoniale.

Retraite

Épargne retraite

PER, PEE/PERCO, rente ou revenus garantis à vie selon les situations.

Prévoyance

Arrêt de travail, invalidité, décès

Des garanties à ajuster selon les risques personnels et professionnels.

Obsèques

Assurance obsèques

Anticiper le financement et l’organisation selon les besoins de la famille.

Crédit

Assurance emprunteur

Comparer les garanties et le coût dans le cadre d’un financement immobilier.

Entreprise

Trésorerie et dirigeants

Solutions d’entreprise et optimisation, selon le profil du dirigeant.

Solutions assurance

Le Cabinet Loreo vous propose différents contrats en assurance.

Le Cabinet Loreo vous propose des contrats en assurance pour les particuliers mais également pour les professionnels.

Patrimoine

Contrat d’assurance-vie

Un support à étudier pour l’épargne, la transmission et la stratégie patrimoniale.

Retraite

Épargne retraite

PER, PEE/PERCO, rente ou revenus garantis à vie selon les situations.

Prévoyance

Arrêt de travail, invalidité, décès

Des garanties à ajuster selon les risques personnels et professionnels.

Obsèques

Assurance obsèques

Anticiper le financement et l’organisation selon les besoins de la famille.

Crédit

Assurance emprunteur

Comparer les garanties et le coût dans le cadre d’un financement immobilier.

Entreprise

Trésorerie et dirigeants

Solutions d’entreprise et optimisation, selon le profil du dirigeant.

Parcours courtage

Une recommandation personnalisée, lisible et documentée.

Le DER du cabinet indique une prestation de recommandation personnalisée avec analyse comparative et restitution motivée.

Recueillir

Identifier le besoin, les contrats existants et les garanties utiles.

Comparer

Analyser plusieurs contrats selon les critères professionnels adaptés.

Recommander

Présenter une solution cohérente avec le besoin du souscripteur éventuel.

Mettre en place

Accompagner les démarches de souscription et la compréhension des garanties.

Suivre

Réviser les contrats lorsque la situation patrimoniale évolue.

Cadre réglementaire

Courtage en assurance : mentions obligatoires

ORIAS

Intermédiaire en assurance ORIAS N°10057648.

Courtier en assurances

Enregistrée à l’ORIAS en qualité de courtier en assurances – COA.

DDA

Télécharger DDA réglementation DDA : Directive sur la Distribution d’Assurance.

Comparer les contrats d’assurance dans une logique patrimoniale.

Avant de choisir un contrat, comprendre ce qu’il doit protéger.

Protection de la famille

Protection du crédit

Épargne et transmission

Les contrats en assurance avec le Cabinet Loreo.

Contrat d’assurance-vie

Épargne retraite

Arrêt de travail, invalidité, décès

Assurance obsèques

Assurance emprunteur

Trésorerie et dirigeants

Le Cabinet Loreo vous propose différents contrats en assurance.

Contrat d’assurance-vie

Épargne retraite

Arrêt de travail, invalidité, décès

Assurance obsèques

Assurance emprunteur

Trésorerie et dirigeants

Une recommandation personnalisée, lisible et documentée.

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Parlons de vos objectifs patrimoniaux.

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