Contact
Gestion de patrimoine

Construire, protéger et valoriser votre patrimoine.

Une approche globale, raisonnée et personnalisée dans la durée.

Le Cabinet Loreo accompagne les particuliers et les dirigeants dans leurs décisions patrimoniales : audit, stratégie, investissements financiers, immobilier, retraite, transmission et suivi.

Demander un audit patrimonial Voir les solutions
Audit analyse patrimoniale et fiscale
Conseil orientations adaptées
Suivi accompagnement dans la durée
Construire, protéger et valoriser votre patrimoine.
Stratégie sur mesure Une vision 360° : financier, immobilier, fiscalité, retraite et transmission.
Avant toute solution, comprendre votre situation.
Audit & analyse

Avant toute solution, comprendre votre situation.

À partir d’un audit patrimonial et fiscal personnalisé, le Cabinet Loreo prendra la mesure de l’existant et vous proposera les orientations les plus adaptées à vos objectifs.

Patrimoine existant

État des lieux de vos actifs financiers, immobiliers et professionnels.

Fiscalité

Analyse des leviers d’optimisation cohérents avec votre profil.

Objectifs de vie

Retraite, transmission, protection de la famille, projets immobiliers.

Vos objectifs

Une stratégie patrimoniale pensée pour chaque étape de vie.

Les priorités évoluent : constituer une épargne, investir, préparer la retraite, transmettre, protéger sa famille ou optimiser une situation professionnelle.

Développement

Constituer & valoriser

Construire progressivement un patrimoine financier et immobilier cohérent.

Anticipation

Préparer la retraite

Anticiper les revenus futurs avec des solutions adaptées à votre horizon.

Protection

Protéger la famille

Sécuriser les proches, les revenus et les projets essentiels.

Transmission

Transmettre

Organiser la transmission de votre patrimoine avec une vision claire.

Immobilier

Investir en immobilier

Intégrer l’immobilier locatif, la nue-propriété, le LMNP ou les SCPI selon vos objectifs.

Professionnel

Accompagner le dirigeant

Optimiser la trésorerie d’entreprise, la retraite du dirigeant ou la cession.

Solutions patrimoniales

Des solutions concrètes, sélectionnées selon votre profil.

Assurance-vie, épargne retraite, compte-titres, PEA, SCPI, prévoyance, crédit immobilier et immobilier d’investissement : chaque solution doit répondre à une stratégie.

Financier

Assurance-vie

Un cadre souple pour épargner, diversifier et préparer la transmission.

  • Épargne long terme
  • Transmission
  • Diversification
Retraite

PER & épargne retraite

Anticiper vos revenus futurs avec une stratégie adaptée à votre horizon.

  • Préparation retraite
  • Fiscalité
  • Revenus futurs
Immobilier

SCPI & immobilier locatif

Accéder à l’immobilier d’investissement selon votre budget et votre profil.

  • Revenus potentiels
  • Mutualisation
  • Long terme
Marchés

Compte-titres & PEA

Construire une allocation financière adaptée à votre sensibilité au risque.

  • Diversification
  • Allocation
  • Suivi
Protection

Prévoyance

Protéger les revenus, la famille et les engagements en cas d’imprévu.

  • Famille
  • Revenus
  • Sécurité
Projet

Crédit immobilier

Intégrer le financement dans une approche globale de votre patrimoine.

  • Financement
  • Capacité
  • Projet immobilier
Accompagnement

Un parcours clair, du premier échange au suivi.

Chaque mission est structurée pour vous donner de la visibilité : écoute, audit, lettre de mission, stratégie, mise en œuvre et ajustements réguliers.

01

Écoute & cadrage

Analyse de votre situation, de vos priorités et de votre horizon.

02

Audit patrimonial

État des lieux financier, immobilier, fiscal et familial.

03

Préconisations

Présentation des orientations et arbitrages adaptés à vos objectifs.

04

Mise en œuvre

Sélection de solutions et accompagnement dans les démarches.

05

Suivi durable

Ajustements dans le temps selon votre situation et l’environnement.

Cadre réglementaire

Un cabinet habilité pour vous accompagner.

Le Cabinet Loreo détient les accréditations nécessaires à l’exercice du métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine et inscrit chaque mission dans un cadre clair.

CIF

Conseil en investissements financiers — Compagnie des CGP CIF N°F000377.

ORIAS

Intermédiaire en assurance et opérations de banque — ORIAS N°10057648.

Carte Transaction

Carte de transactions sur immeubles et fonds de commerce CPI 4201 2018 000 035 099.

Responsabilité civile

Assurance responsabilité civile professionnelle et garantie financière.

Avant toute mission, une lettre d’entrée en relation puis une lettre de mission peuvent formaliser le cadre de l’accompagnement.
Contact

Parlons de vos objectifs patrimoniaux.

Prenez contact avec le Cabinet Loreo pour un premier échange autour de votre projet.

Téléphone 06 11 78 33 18 Email contact@cabinet-loreo.fr Bureau 27 rue Maréchal Foch, 42300 Roanne

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